Cabeça de Villa-Lobos de perfil à 3/4 à direita, lápis preto, sombreado, sugerindo uma camisa branca e terno escuro cabelos para trás, revoltos, vinco entre as sobrancelhas, ligeiro sorriso. Escrito abaixo do desenho: "com todo o meu respeito, um esboço da cabeça de um gênio. Sinceramente o Armando Pacheco 1958"
