Retrato de Villa-lobos à 3/4, em tons preto, verde escuro, gravata azul, camisa branca. Resto de perfil à 3/4. Sobrancelhas proeminentes, cabelos para trás nos tons preto/cinzas. Olhar de frente. Lábios rosados. No canto inferior direito, assinatura do pintor: "S. Payen"