Retrato de Villa-Lobos de perfil a 3/4 para a direita. Cabelos para trás, rosto inclinado para baixo, mão segurando charuto, trajando roupa preta com gola branca. No canto superior esquerdo a dedicatória (partes com perda de papel). "Ao Museu Villa-Lobos e à D. Arminda () lembrança () simples de () grande admira () do genial maestro. Ass. Ana Lima B. Souza. Data: 28/08/69". No verso, no canto inferior direito, novamente dedicatótia legível em caneta azul: "Ao Museu Villa-Lobos e À D. Arminda, uma lembrança muito simples de uma grande admiradora do genial maestro Villa-Lobos". (sem assinatura)
