Retrato de Villa-Lobos de perfil a 3/4 nos tons vermelho e branco, olhar para a esquerda, cabelos para trás, sobrancelhas proeminentes, sombreamento no rosto, traja terno e gravata. Na margem inferior à esquerda, dedicatória "A Villa-Lobos - glória da Arte Nacional - off. Garibaldi/Rio". Ao redor do retrato, sombreamento no tom vermelho mais forte
