Retrato de Villa-Lobos policromado suavemente nos tons azul, preto, marrom, laranja, amarelo e verde. Villa-lobos de perfil a 3/4. Com óculos marrons e charuto. Cabelos para trás, camisa clara com gola em ponta. Abaixo, no canto inferior direito, dedicatória do pintor: "Ao genial mtro Villa-lobos homenagem modesta de seu admirador". Assinado pelo autor "A. Assis Pacheco/1958/N.Y."