Retrato de Villa-Lobos a 3/4 de perfil. À direita, cabelos para trás em tons marrom e branco. Charuto na boca. Está sentado em poltrona em tom verde e branco. Cabeça e olhar para baixo. Em seu colo, partitura no tom branco, a qual sugere-se que esteja lendo. Pintura óleo sobre tela, pastoso, pinceladas largas. No canto inferior direito, assinatura do autor: "Damian (inelegível) 1948". No verso da tela, escrito à tinta pelo autor: "Au Maitre et Ami Villa-Lobos et à son delicieuse femme en Souvenir de belles émotions musicales, de leur (?) Amie, Damian. Paris 17.4.48 . O quadro está dentro de moldura (sem quadro, solta) em madeira pintada de dourado com desenhos em relevo em forma de flores. Esta moldura não faz parte do quadro, mas estão juntos por motivos estéticos e de exposição. A Mayall/Dez. 2007. Nº Antigo: 76.6.4
