Retrato de Villa-Lobos, de frente, com camisa de manga comprida, em tecido leve, azul claro, abotoada na frente, com os dois primeiros botões abertos. Gola em ponta. Cabelos para trás em tons preto, cinza e branco. Ao fundo, paisagem: Mar azul, campo com relva verde, coqueiros à direita, árvores à esquerda do corpo centralizado na tela de Villa-Lobos. Céu azul, com nuvens nos tons branco e liláz. No canto inferior direito, assinatura do autor: "D. Ismailovitch, 1940"
