Retrato de Villa-Lobos aquarelado nos tons azul esverdeado e branco e traços de contorno preto. Villa-Lobos sentado em cadeira a 3/4 trajando roupa de Doutor Honoris Causa. Abaixo, na margem esquerda, o título "Maestro Heitor Villa-Lobos" e no canto inferior direito "Leonore Casademont", autora da aquarela
